Не успела миновать одна опасность в лице Вольтури, как тут же нависла другая. Мир на грани, тайна существования под угрозой, и кое-кому это не нравится. Вольтури озабочены и крайне недовольны тем, что Каллены, да и не только они, поддерживают общение с оборотнями, их заклятыми врагами. Более того, миновавшая опасность в виде полукровок, возможно, даст о себе знать в совершенно ином ключе. Но, чтобы узнать немного больше о будущем, нам нужно обратиться к прошлому.

Древние друиды, целое поселение, следовали законам язычества и делали свою работу - проводили ритуалы, читали заговоры, и хранили все тайны мира. То были представители трех рас: вампиры, полукровки и оборотни. Они жили в мире и согласии, ни о чем большем и не мечтали, питались понемногу, везде царила гармония. Друиды не вмешивались ни во что, они только наблюдали и вели хроники. Ведь их задача – сохранение баланса, сохранности тайны и ведение летописей. Немногие обращенные основывали кланы, оборотни организовывали стаи, полукровки же вычищали излишек. Как стало известно со временем, их предназначение заключалось в охоте. Именно полукровки стали оружием для сохранения баланса, поэтому друиды даровали им новые силы.

Но настали темные времена, святая инквизиция крушила все и всех, кого только могла заподозрить в колдовстве. Почти все друиды были убиты, остались только трое, которые продолжали делать свое дело, умело скрываясь и привлекая на свою сторону новых союзников. Так, вместо друидов, был основан совет Старейшин, который возглавлял триумвират из последних друидов. Вампир, оборотень и полукровка. Существование неких посторонних сил, артефактов и амулетов не обсуждалось никогда, поэтому об этом не знал и сам совет. Но участники триумвирата помнили все, и даже от совета хранили в секрете более тайные и глубокие знания, уходящие корнями к началу времен - магии. Они понимали, что если выпустить такую силу в мир, то не будет даже самого мира.  Разумеется, по древним традициям, существование совета хранилось в строжайшем секрете. До этого момента.

Когда едва не развязалась война, Совет обратил свое внимание на происходящее, и принял решение ограничить власть Вольтури, выделив им для влияния лишь Европу. Для этого в клан Вольтури был направлен представитель совета, который изложил суть дела высокому собранию. Но Вольтури не слышали о Совете, поэтому проигнорировали предупреждение, ведь они обладали поистине неограниченной властью. Тогда Совету пришлось продемонстрировать свою мощь, с помощью неведомой силы убив троих из клана прямо на следующем собрании. Вольтури были просто вне себя от ярости, но, скрепя зубами, выразили свое устное согласие, по совету рассудительного Маркуса.

Клан не мог просто так смотреть, как у них забирают, пусть и частично, власть. Поэтому, наступив на горло своей гордости, Вольтури решили нанести визит Калленам, и рассказать о существовании Совета Старейшин, умолчав о том, что их власть теряет силу. Опытные дипломаты и коварные искусители Вольтури сумели убедить Калленов, что Совет представляет угрозу, и от него нужно избавиться. Поэтому Вольтури и снизошли до нарушителей всех правил, и предлагают свою помощь. Каллены согласились, но не доверяли Вольтури полностью, поэтому обратились за помощью к оборотням. Каждая сторона преследовала свои интересы. Границы между расами оказались стерты, казалось, что они снова будут жить в мире, как и было испокон веку. Только сумеют ли они?